営業活動の進捗や顧客情報を一元管理し、案件対応の抜け漏れ防止や情報共有の効率化につなげる営業支援ツール、SFA。種類が多く、自社の業務に合うSFAの選び方が難しいと迷っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、おすすめのSFA5選を紹介したうえで、製造業に合うSFAの選び方や導入メリットをわかりやすく解説します。SFAを導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
SFA(営業支援システム)とは？
SFAとは、営業活動を支援するためのシステムです。顧客情報や商談の進捗、営業担当者の行動履歴などをまとめて管理でき、案件対応の抜け漏れ防止や情報共有の効率化に役立ちます。「営業支援システム」と呼ばれることが多く、営業活動を見える化するためのツールとして導入が進んでいます。
製造業では、営業担当だけでなく、製造部門や技術部門と連携しながら案件を進める場面も少なくありません。そのため、顧客ごとの要望や過去の提案内容、見積もり状況、商談履歴などを整理して共有できる仕組みがあると便利です。
また、案件の進捗を把握したり、対応履歴を蓄積したりしながら、受注につながる営業活動を支える役割もあります。
おすすめのSFA5選
おすすめのSFAを5つ紹介します。それぞれの特徴を知り、自社に合うSFA選びに活用してください。
1位｜NICE営業物語 on kintone
NICE営業物語 on kintoneは、プログラミング知識なしで自社業務に合うアプリを作成できるクラウド型業務管理サービスである、kintone(キントーン)上で構築されたSFAです。顧客情報や営業報告、案件管理、キーマン管理、ドキュメント管理などをまとめて扱えます。
商談の進捗や売上・利益の見込みを可視化しやすく、営業活動の情報共有を進めたい企業に向いています。業種テンプレートが用意されており、専用アプリを一から構築しなくても導入しやすい点も魅力です。製造業のように、案件ごとの対応履歴や部門間の連携が重要な業種でも活用しやすいでしょう。
一方で、運用効果を高めるには、自社の営業フローに合わせた設計やルールづくりも重要です。標準機能を見るだけでなく、どこまで自社業務に合わせられるかを確認しながら検討すると導入後の定着につながりやすくなります。
2位｜eセールスマネージャーRemix
eセールスマネージャーRemixは、顧客管理、商談管理、予実管理、日報管理、タイムライン機能などを備えた国産SFAです。スマホアプリにも対応しており、外出先から活動報告や案件確認を行いやすい構成になっています。営業現場の入力負荷を抑えながら情報共有を進めやすいため、まずは現場で使われることを重視したい企業に向いています。
製造業では、訪問後の報告や案件の進み具合を素早く共有したい場面も多いため、現場で更新しやすい仕組みは相性が良いといえます。機能は幅広い一方で、自社で重視する運用に対してどこまで過不足なく使えるかは事前に確認しておくと安心です。
3位｜Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloudは、取引先や商談、営業活動の情報を一元管理しながら、レポートや売上予測を通じて営業状況を可視化しやすいSFAです。拡張性が高く、部門や拠点が多い企業でも使いやすい設計がしやすいため、複雑な営業プロセスを持つ企業に向いています。製造業の中でも、案件管理の粒度が細かい企業や、将来的に他システム連携まで見据えたい企業に候補になりやすいでしょう。
その一方で、高機能なぶん、導入初期の設計や運用ルールづくりは必要です。シンプルに使い始めたい企業よりも、ある程度体制を整えながら運用を広げたい企業に向いています。
4位｜Mazrica Sales
Mazrica Salesは、顧客・案件・行動の情報を一元管理しながら、案件ボードやAI機能を活用して進捗や予測を把握しやすいSFAです。案件の停滞状況や受注見込みを直感的に見やすく、営業管理を可視化したい企業に向いています。見積書作成に関する情報発信でも、顧客・案件・行動・名刺などの情報を一元管理できる点が案内されており、案件数の多い営業組織でも扱いやすい設計です。
製造業でも候補に入れやすいサービスですが、業務フローへの細かな適合性は事前に確認したいところです。案件管理の見やすさを重視する企業には向いていますが、社内の複雑な承認や見積もり運用まで踏み込む場合は、自社要件とのすり合わせが必要です。
5位｜HubSpot Sales Hub
HubSpot Sales Hubは、営業データやパイプライン情報を1か所にまとめ、ダッシュボードやレポートを使って営業状況を把握しやすい営業支援ツールです。取引パイプラインの管理、営業レポート、AIによる予測機能などを備えており、営業活動の全体像を見ながら改善したい企業に向いています。無料で使い始められる機能もあり、導入のハードルを下げやすい点も魅力です。
一方で、製造業で求められやすい複雑な見積もり運用や、営業・技術・製造の細かな連携を重視する場合は、自社の使い方に合うかを丁寧に見ておく必要があります。マーケティングやCRMも含めて広く活用したい企業には候補になりやすいサービスです。
製造業に合うSFAの選び方
おすすめのSFAを紹介しましたが、何を基準に選べばよいか迷いますよね。そこで、製造業に合うSFAの選び方を解説します。
営業情報と顧客情報を一元管理できるか
まず製造業に限らず大前提として、営業活動に関する情報と顧客情報をまとめて管理できるかを確認すしましょう。営業担当者ごとに顧客情報や商談履歴、提案内容、見積もり状況などの管理方法が異なると、必要な情報を探すだけでも手間がかかります。担当者しか把握していない状態が続くと、引き継ぎや社内共有にも支障が出やすくなるでしょう。
とくに製造業では、同じ顧客に対して継続的に提案を行ったり、仕様や条件を確認しながら商談を進めたりすることもあります。そのため、顧客ごとの対応履歴や案件情報を一元管理しやすいSFAであれば、過去の提案内容や商談経緯を振り返りやすくなります。単に顧客一覧を登録できるだけでなく、営業活動の流れまで含めて情報を整理しやすいかを確認してください。
営業部門と製造・技術部門で連携しやすいか
製造業の商談は、営業担当だけで完結しないケースが多く見られます。顧客の要望に応じて、製造部門や技術部門に仕様確認を依頼したり、納期や対応可否を社内で調整したりする場面もあるため、部門をまたいだ情報共有のしやすさは重要な判断材料です。営業だけが情報を持っている状態では、確認や引き継ぎに時間がかかりやすくなります。
そのため、製造業向けにSFAを検討する場合は、営業活動の記録だけでなく、関連部門と必要な情報を共有しやすいかも見ておきたいポイントです。たとえば、案件の進捗や顧客からの要望、見積もりに関する補足情報などを関係者が確認しやすい環境であれば、社内連携を進めやすくなります。営業支援ツールとしての機能だけでなく、部門間のやり取りをスムーズにしやすいかという視点でも比較してみてください。
自社の商談フローや見積もり業務に合わせやすいか
SFAは製品ごとに機能や操作性が異なるため、自社の商談フローや見積もり業務に合うかどうかも確認しましょう。たとえば、案件化までの流れが長い企業や、見積もり作成に複数の確認工程がある企業では、一般的な営業管理の流れだけでは使いにくい場合があります。機能が多いツールでも、実際の業務と合わなければ入力の手間が増え、現場で定着しにくくなるおそれがあります。
製造業では、案件ごとに仕様確認や価格調整、納期確認などが発生しやすいため、実際の業務に合わせて運用しやすいSFAを選ぶことが大切です。標準機能の多さだけで判断するのではなく、自社の営業プロセスに沿って使いやすいか、必要な情報を無理なく記録できるかを見ておくと、導入後の活用につながりやすくなります。とくに、見積もり業務や案件管理の流れを大きく変えずに使えるかどうかは、事前に確認しておきたいポイントです。
SFAを導入するメリット
ここでは、製造業がSFAを導入することで得られる主なメリットを見ていきます。
過去の提案内容や商談履歴を振り返りやすくなる
SFAを導入すると、顧客ごとの提案内容や商談履歴をまとめて管理しやすくなります。営業担当者が個別にメモやメールで情報を管理している場合、過去にどのような提案を行ったのか、どのような条件で話が進んでいたのかをすぐに確認できないことがあります。とくに製造業では、仕様や納期、価格条件などを細かく確認しながら商談を進めるケースも多いため、過去のやり取りを振り返りやすい環境は重要です。
対応履歴を整理して残せるようになると、以前の提案内容をもとに次の打ち手を考えやすくなります。担当者自身が過去案件を見返しやすいだけでなく、別の担当者や上司も状況を把握しやすくなるため、継続提案や引き継ぎの場面でも役立ちます。顧客とのやり取りをその都度記録し、必要なときに確認できることは、営業活動の質を安定させるうえでも大きなメリットです。
営業活動の属人化を防ぎやすくなる
営業情報が担当者ごとに分散していると、案件の進捗や顧客対応の状況が周囲から見えにくくなりやすいです。その状態が続くと、担当者しかわからない情報が増え、休職や異動、退職があった際に引き継ぎが難しくなることがあります。製造業では、営業だけでなく製造部門や技術部門とも情報を共有しながら案件を進めることがあるため、情報の属人化は避けたい課題の一つです。
SFAを活用して顧客情報や案件状況、対応履歴を記録しておけば、必要な情報を社内で共有しやすくなります。担当者が変わった場合でも、過去のやり取りや現在の進捗を確認しやすくなるため、対応の質を保ちやすくなるでしょう。営業活動を個人任せにしすぎず、組織として管理しやすくなることは、継続的な営業体制を整えるうえでもメリットがあります。
見込み案件を整理し対応の優先順位を付けやすくなる
営業活動では、すべての案件に同じ時間をかけられるわけではありません。そのため、見込みの高い案件や対応を急ぐ案件を見極めながら、優先順位を付けて動くことが重要です。ただし、案件情報が担当者ごとに管理されていると、どの案件を優先すべきかを判断しにくくなることがあります。製造業では、案件ごとに仕様確認や見積もり対応が必要になることも多く、対応の順番を誤ると受注機会の損失につながる可能性があります。
SFAを導入すると、案件ごとの進捗や受注見込み、過去の対応状況などを整理しやすくなるため、どの案件に注力すべきかを判断しやすくなります。営業担当者自身が動きやすくなるだけでなく、管理者も全体の状況を把握しながら優先度を見極めやすくなるでしょう。限られた時間の中で効率よく営業活動を進めるためにも、案件を整理しながら優先順位を付けやすいことはSFA導入のメリットといえます。
まとめ
SFAは、顧客情報や商談履歴、案件の進捗などを一元管理し、営業活動を見える化しやすくする営業支援ツールです。とくに製造業では、営業部門だけでなく、製造部門や技術部門と連携しながら案件を進める場面も多いため、情報共有のしやすさや業務フローとの相性を意識して選ぶことが重要になります。
製造業向けにSFAを検討する際は、営業情報と顧客情報を一元管理できるか、関連部門と連携しやすいか、自社の商談フローや見積もり業務に合わせやすいかを確認しましょう。こうしたポイントを押さえておくことで、導入後の定着や活用にもつながりやすくなります。
SFAを導入することで、過去の提案内容や商談履歴を振り返りやすくなり、営業活動の属人化を防ぎやすくなるほか、見込み案件を整理しながら対応の優先順位も付けやすくなります。自社に合うSFAを選び、営業活動の効率化や情報共有の改善につなげていきましょう。
